二人赶忙折返回来，问道：
“尊者还有何吩咐。”
敖徒道：“此去不可透露我的姓名，免得泄露了天机，让两个妖怪警觉逃走。”
广智广谋问道：
“尊者，那我们到了官府该如何说啊？”
敖徒道：“你们只管说，寺院中来了两个贼僧，欲谋夺寺院财宝，放火烧毁了寺院，故而来此报官。”
广智广谋道：“是。”
敖徒又道：“留下一人，拖住妖怪。”
广智广谋再度称是。
二人商量之后，由广谋留下，拖住唐僧，广智下山报官。
敖徒计谋得逞后，转身飞回云中。
有时候，想要阻拦这取经人，未必就要强大的实力，凡人或许比妖魔更加难缠。
另一边，孙悟空前往南海，求来了观音菩萨相助。
返回黑风山时，正撞上黑熊精筹办佛衣会。
前日逃走的老道人拿着一个托盘，盘里有两粒仙丹，正好与孙悟空撞上。
孙悟空当即掣棒打来，将那老道打死，是一只苍狼精。
孙悟空看着那托盘，心中有了主意，便求观音菩萨，让菩萨变作道士，自己变作丹药，好去降那黑熊精。
观音菩萨耐不住孙悟空的再三恳求，只好答应，变作了那道士模样，进入黑风洞，献上了丹药。
黑熊精不知是计，吃了孙悟空变作的丹药，被孙悟空钻进肚子。
孙悟空一阵大闹，黑熊精疼的满地打滚。
观音菩萨现出本相，向那黑熊精问取了袈裟。
孙悟空从黑熊精肚子里出来，观音菩萨将袈裟交还给了孙悟空，又拿出一个箍，丢在黑熊精头上。
那箍落头生根，观音菩萨念起咒来，黑熊精顿时头痛欲裂，满地乱滚。
观音菩萨道：“孽畜，你可皈依吗？”
黑熊精哪敢不从，忙道：“心愿皈依，只望饶命！”
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