士兵军容严整，对路旁惊恐的百姓目不斜视。这一幕，让许多原本准备拼死一搏的巴格达居民放下了武器。
九月初一，李承乾在巴格达皇宫宣布设立“大食都护府”，下辖美索不达米亚、叙利亚、埃及等十五州。原大食官员经考核后留用三成，其余由大唐派遣。伊斯兰教被允许保留，但教法不得干预世俗律法，所有宗教场所需在官府登记。
更深远的变化是经济和文化。大唐宝钞开始在巴格达流通，大唐的工匠开始在城内修建自来水系统、公共浴室、医院。第一所“大唐-阿拉伯学堂”在城东建立，既教授阿拉伯文和伊斯兰经典，也教授汉语和大唐律法。
这些举措让许多大食学者感到困惑——征服者不都是要毁灭被征服者的文化吗？为何大唐如此不同？
李承乾在一次接见大食学者时回答了这个问题：“朕要的不是一片废墟，而是一个繁荣的帝国。波斯文化、阿拉伯文化、大唐文化，各有长处。兼容并蓄，方为大道。”
永徽十三年春，西征进入第三阶段——剑指东罗马。
此时的东罗马帝国（拜占庭）皇帝尼基弗鲁斯一世已得知大食覆灭的消息。这位以顽固著称的老将，在君士坦丁堡的皇宫中召集重臣，做出了一个令人震惊的决定：主动出击。
“唐军虽强，但远道而来，补给漫长。”尼基弗鲁斯指着地图，“若我们能在安纳托利亚（小亚细亚）阻击，待其师老兵疲，再以君士坦丁堡坚城固守，或许能逼其退兵。”
四月，东罗马十万大军东进，在奇里乞亚关口布防。这里地势险要，一夫当关万夫莫开，是通往君士坦丁堡的咽喉。
唐军前锋抵达时，看到的是依山而建的坚固要塞，和严阵以待的罗马军团。李睿（此时已从波斯赶来与父亲会合）建议：“父皇，此地强攻伤亡必重。不如分兵海上，从地中海直取君士坦丁堡。”
但李承乾摇头：“不必。朕要让他们知道，任何天险，在大唐的火器面前都不堪一击。”
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