已名存实亡，各地军阀割据，民生凋敝。当唐军的铁甲车出现在地平线上时，许多波斯守军的第一反应不是抵抗，而是逃跑。
首战在木鹿城（今土库曼斯坦马雷）展开。守将是波斯贵族巴赫拉姆，他聚集了三万兵马，企图依托古老的城墙抵抗。但战斗在半个时辰内结束——唐军的火炮在五里外就开始轰击，三十轮齐射后，城墙坍塌。铁甲车随即冲锋，连珠铳扫射下，守军溃不成军。
李睿没有下令追击，而是在城外设营，派出懂波斯语的使者进城劝降：“大唐太子有令：降者免死，顽抗者诛族。城中百姓，若献巴赫拉姆首级者，赏千金，授官职。”
当夜，巴赫拉姆就被自己的亲卫斩杀，首级被献到唐营。
木鹿城不战而下，消息迅速传遍波斯。许多城池闻风而降，少数顽固派试图抵抗，但在绝对的武力差距面前，任何抵抗都显得可笑。
五月，唐军兵临泰西封（萨珊王朝旧都）。这座千年古都已经残破不堪，但仍有五万守军企图做最后挣扎。李睿没有强攻，而是调来了十二门特制的“轰天炮”——这种火炮口径达一尺，可发射重达三百斤的爆破弹。
三声炮响后，泰西封的城门和临近的一段城墙化为废墟。守军士气崩溃，开城投降。
至此，波斯故地基本平定。李睿按照父亲指示，设立“波斯都护府”，下辖九州。原波斯贵族经审查后，可用者留任，顽固者迁往中原。同时，大量中原工匠、教师、医师随军而来，开始重建工作。
更深远的影响是，李睿身上那半波斯血统，让他赢得了不少波斯人的认同。许多波斯学者开始学习汉语，波斯商人开始使用大唐宝钞，波斯少年开始进入新设的学堂。
永徽十二年，西征进入第二阶段——剑指大食。
此时的大食阿拔斯王朝正值鼎盛期，控制着从西班牙到印度河的广阔领土。哈里发哈伦·拉希德是位雄才大略的君主，他得知唐军西进的消息后，立即集结三十万大军，准备在美索不达
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