部队不得不退回了云南。贵州全境宣布并入武汉政府。
顾维钧向林长民抗议。但是林长民说，这是人民的选择。人民革命军并没有派军队进入贵州。
由于蒋介石政府没有做出任何实际举措，龙云大为恐慌，因为昆明离攀枝花太近了，武汉政府想吃掉它简直轻而易举。
刚好此时缅甸**运动兴起，缅甸政府宣布脱离英属印度，一部分人要求由英国直接管辖，而克钦邦和掸邦则寻求中国的帮助。7月，龙云发动了克钦攻势，在当地**军的配合下击溃了驻克钦的英**队。随即掸邦的英**队也被祛除出境。
就在英印军队要发起反击式。锡金王国宣布并入武汉政府，彭德怀的第十五军出兵西里古里，龙云也大举增兵克钦和掸邦，中**队摆出了要与英国决一死战的架势。
英国寻求越南的法国帮助，要共同对中国施压。但是法国总算找到了报丢失莱茵兰的一箭之仇的机会，拒绝联合行动。
英国再次采取了绥靖政策，默认了这一事实。龙云干脆把省政府和军部全部搬到了腾冲。一方面远离攀枝花，另一方面加强对于克钦和掸邦的控制。
而这段时间，毛石山、白崇禧、蒋方震三个人鬼鬼祟祟的密谋总算揭晓了。三个人就是想把龙云和中央政府隔开，逼龙云作出决断。只是没想到龙云更加狠，他不是选择投降，而是选择在不受武汉政府控制的方向扩张。
三个人一看，这也是一个办法。人民革命军还真不好在此时对龙云下手，只好让彭德怀策应一下。
效果还不错。但是再行动，就不合适了。武汉政府和龙云都没有得寸进尺。
7月中旬，银川，一架运输机起飞，并在空中短时间突破音障，用来检验发动机和飞控系统的性能。实验获得了成功，但是问题也非常多。音爆如晴天霹雳一样在草原上空响起，吓得羊群四处乱穿。而牧人们看着银色的利剑一样的飞机露出了自豪的神色。
7月底，一道流星从陕西，山西
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