由于巴库油田随时都有可能遭到来自波斯及英属伊拉克、法属叙利亚的空袭，莫斯科方面有意趁着英、法两国极度虚弱的机会，拓展在中东地区的势力，故一边积极向南运动，继占领阿尔达比勒、阿塞拜疆北部地区后，又攻占里海南岸的吉兰、大不里士和乌尔米耶地区。这些地区都是属于波斯王室私产，年纯收入为6200万土曼，至此全部落入苏联之手。
与此同时，崔可夫统率的“疆省军”得到了莫斯科方面的大力援助。
五月中旬到六月中旬，崔可夫率部连克塞姆南、阿拉丹、加姆萨尔三城，又南北夹击，悍不畏死的发起猛攻，终于打通了与里海连接的纵贯线铁路沿途关隘，弹药与粮食物资输送得到了加强。
七月十五曰，拥有绝对优势兵力的崔可夫部，顺利攻占德黑兰，礼萨.汗带着家人以及残存的三个波斯德械师，狼狈逃往西南部的胡齐斯坦省，接受目前在德军和曰军打击下已经苟延残喘的英国人的庇护。
在崔可夫主力兵团取得重大进展的同时，南线的疆省军盛世武部，占领了阿巴斯港，然后顺着海岸公路，向布什尔港和设拉子城进攻，中路的盛世基和瓦连京联军，得到重炮和弹药补充后，攻占了亚兹德和伊斯法罕，现在正向色拉子攻击前进。一旦两路大军实现会师，即向西威逼波斯王室目前所在的胡齐斯坦省。
英国皇家海军输掉了印度洋战事，加上欧洲战事吃紧，大量舰船需要用来维持北大西洋的海路运输线，在苏伊士运河以东地区已经没有舰队，其陆地上的兵力，主要集结在波斯湾沿岸的英属卡塔尔、哈萨、科威特、伊拉克以及波斯西南部的胡齐斯坦，此外，阿拉伯半岛南部的阿曼湾沿岸、阿拉伯海沿岸、红海口的亚丁也散布着一些兵站，但是稀薄的兵力要维持这么大的地盘，已经倍感吃力，根本无力反攻苏军的进攻。
正因为如此，现在波斯王室唯一的机会，便是寻求南华出兵。
一旦安家军自土库曼和阿富汗进入波斯境内，腹背受敌的苏军
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